Beispiel Roter Hering im Überblick
Ein ursprünglicher Prospekt, der von einem Unternehmen bei der Aufsichtsbehörde eingereicht wurde, in der Regel im Zusammenhang mit seinem Börsengang (IPO), wird als roter Hering bezeichnet. Informationen zur Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sind im Red Herring-Prospekt enthalten. Ein solcher Prospekt wird potenziellen Anlegern ausgehändigt. Ein Red Hering-Prospekt enthält keine Informationen über den Wertpapierpreis, die Anzahl der auszugebenden Wertpapiere und den Ausgabebetrag.
Beispiele für Red Herring Prospectus
Beispiele für Red Herring sind wie folgt:
Beispiel 1 - Auszug aus dem Red Herring Prospekt einer Getränkefirma
Der Promoter von Thomas Ltd .: Herr Thomas Stovell
Öffentliche Ausgabe von (x) Aktien zum Nennwert von jeweils 10 USD von Thomas Ltd. gegen Barzahlung zu einem Preis von (x) USD je Aktie, einschließlich eines Aufschlags von (x) USD je Aktie, der (x) USD ergibt. Die Emission macht (x)% des vollständig verwässerten nach der Emission eingezahlten Kapitals unserer Gesellschaft aus.
- Risiken: Da es sich um die erste öffentliche Emission des Emittenten handelt, gibt es keinen formellen Markt für die Aktien.
- Überblick: Der Gesamtmarkt für alkoholfreie Getränke in unserem Land verzeichnete 2018 einen Gesamtumsatz von 16.000 Millionen Litern in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar. Die Hauptbestandteile von Erfrischungsgetränken sind kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und Säfte. Sie machen 90% des Gesamtabsatzes aus. Die restlichen 10% bestehen aus trinkfertigem Tee und Kaffee, Konzentraten, Sport- und Energiegetränken. Es gibt zwei Vertriebskanäle - Off-Trade und On-Trade. Solche Verkäufe, die in Lebensmittelgeschäften, Verbrauchermärkten und Supermärkten stattfinden, werden als außerbörsliche Verkäufe bezeichnet. Bei den Verkäufen, die über Restaurants, Bars, Clubs usw. erfolgen, handelt es sich um Verkäufe auf Handelsbasis.
- Zusammenfassung des Geschäfts: Thomas Ltd. ist ein Unternehmen zur Herstellung von Fruchtsäften mit Schwerpunkt auf Mango- und Erdbeerfrüchten. Das Unternehmen bietet hauptsächlich zwei Getränke an - Mango Delight und True Strawberry. Diese sind in der PET-Flasche, im Tetra-Pack und in einer Blechdose erhältlich. Das Unternehmen hält einen Marktanteil von 7% im Segment Mangofrüchte und 4% im Segment Erdbeerfrüchte. Sie haben ein breites Vertriebsnetz mit 567 Händlern im ganzen Land.
Beispiel 2 - Auszug aus dem Red Herring Prospekt einer Bank (Aktien)
- Der Förderer der Safe Trust Bank: Safe Trust Financial Holdings Limited und Financial Literacy Trust
- Allgemeines Risiko: Anlagen in Aktienprodukte sind mit einem gewissen Risiko verbunden, und Anleger sollten keine Fonds in die Emission investieren, es sei denn, sie können es sich leisten, das Risiko eines Verlusts ihrer Anlage einzugehen.
- Branchenüberblick: Die Ersparnisse der privaten Haushalte haben im Land zugenommen. Es ist von 18% des BIP im GJ 2008/09 auf 25% des BIP im GJ 18-19 gestiegen. Das BIP unseres Landes ist in den letzten 10 Jahren um 6, 8% CAGR gewachsen. Schätzungen der Regierung zufolge wird im GJ 19-20 ein Wachstum von 7, 1% erwartet.
- Zusammenfassung des Geschäfts: Die Safe Trust Bank ist eine Geschäftsbank, die sich darauf konzentriert, das Segment der Unterbanken im Land zu bedienen. Die Bank verfügt über eine Banklizenz, mit der sie Bankdienstleistungen im ganzen Land anbieten kann. Die Bank wurde am 21. Januar 2015 gegründet und nahm ihre Geschäftstätigkeit am 15. April 2017 auf. Zu den Aktiva zählen Privatkundenkredite sowie Kredite für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Weitere Produkte sind Internet-Banking, Mobile-Banking, Debitkarten, Kreditkarten und der Vertrieb von Produkten für Haftpflichtversicherungen / Investmentfonds. Zum 31. März 2019 beliefen sich die Einlagen und Bruttovorauszahlungen auf 6.063 Mio. USD. Die Nettozinsspanne (NIM) betrug 4, 32%.
Beispiel 3: Auszug aus dem Red Herring Prospekt einer Hotelgesellschaft
Stevels Hotel Ltd. wurde als Graham Hotels Pvt. Ltd. Am 5. Januar 2015.
- Allgemeine Risiken: Anlegern wird empfohlen, die Risikofaktoren sorgfältig zu lesen, bevor sie die in diesem Angebot aufgeführten Anlageentscheidungen treffen.
- Buchführung Lead Manager: Coulthard Financial, Beehive Capital, Morgan Strauss Capital
- Branchenüberblick: Hotelzimmer, die mit einer Kette verbunden sind, haben in den letzten 10 Jahren im Land um 11% CAGR zugenommen. Hotels können in Luxus-gehobene, gehobene, gehobene Mittelklasse und Mittelklasse-Wirtschaft unterteilt werden. Die damit verbundenen Wachstumsraten sind angegeben:
| Art | In den letzten 10 Jahren CAGR-Wachstum |
| Luxus der gehobenen Klasse | 10% |
| Gehoben | 8% |
| Obere Mittelskala | 12% |
| Mittelstand | 13% |
- Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen Inlandstourismus, Ankünfte ausländischer Touristen, Zugangsinfrastruktur, Urlaubsreisen und Geschäftsreisen.
- Zusammenfassung des Geschäfts: Stevels Hotel Ltd. ist Eigentümer und Entwickler von High-End-Hotels. Das Hotel ist hauptsächlich in großen Städten angesiedelt. Wettbewerbsstärken sind strategischer Standort, erfahrenes Management und Kundenzufriedenheit. Es gibt 1.890 Hotelzimmer in 17 Hotels im ganzen Land. Die durchschnittliche Raummiete beträgt 210 USD pro Nacht und die durchschnittliche Belegung in den letzten 5 Jahren betrug 79, 13%.
Beispiel 4 - Auszug aus dem Red Herring Prospekt einer Lebensversicherungsgesellschaft
- Überblick: Der Gesamtanteil unseres Landes an der weltweiten Lebensversicherungsprämie beträgt nur 1%. Dies bedeutet, dass dieser Sektor im Land enormen Spielraum hat, um zu wachsen, da die Lebensversicherung immer noch nicht ausreichend durchdrungen ist. Die Lebensversicherungsbranche des Landes ist in den letzten 10 Jahren um 7% CAGR gewachsen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach ULIPs (Unit Linked Insurance Plans) in den kommenden Jahren zunehmen wird. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Trend in der Versicherungsbranche mit zunehmender Internet- und Mobilfunkdurchdringung.
- Zusammenfassung des Geschäfts: Zu den wichtigsten Führungskräften zählen Steve Smith, Mathew George und Sydney Davenport. Life Safe Ltd. ist 2018 der profitabelste Privatversicherer unter allen Privatversicherern in unserem Land. Das verzeichnete Nettovermögen beträgt 1, 2 Mrd. USD. Die Solvabilitätsquote liegt 178% über den vorgeschriebenen 150%. Der Gewinn nach Steuern (PAT) belief sich 2018 auf 240 Mio. USD und die Eigenkapitalrendite (ROE) auf 20%. Sie haben sich auf die Schaffung einer Multi-Channel-Vertriebsplattform konzentriert. Die ausgeschütteten Dividenden sind in den letzten 5 Jahren um 12% CAGR gestiegen. Vergangene Dividenden sind jedoch kein Indikator für zukünftige Dividenden.
Fazit - Red Herring Beispiel
Der Red Herring Prospekt dient dem nützlichen Zweck, potenziellen Anlegern Informationen zur Verfügung zu stellen. Obwohl es sich um ein sehr langwieriges Dokument handelt, enthält es eine Fülle von Informationen über die Geschäftstätigkeit und die Finanzen eines Unternehmens. Ein Anleger kann den Red Herring-Prospekt lesen, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob er in ein Unternehmen investiert.
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