Was können Sie aus dem obigen Bild entnehmen?

Irgendwie verwirrend, oder? Sie sehen einen Wissenschaftler, einen Arzt, einen Studenten und einen Fachmann. Können Sie ein gemeinsames Wort erraten, das mit allen von ihnen verbunden ist? Versuchen; Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Antwort zu analysieren. Wenn Ihnen nichts einfällt, ist hier die Antwort.

Ja, das geläufige Wort ist "Forschung".

Wissenschaftler haben verschiedene Forschungsaktivitäten durchgeführt und uns mit wundersamen Medikamenten gesegnet. Ärzte haben sich immer bahnbrechende Anwendungen von Medikamenten ausgedacht und Millionen von Menschenleben gerettet. Den nächsten Kandidaten, den Studenten, können Sie mit ihm in Beziehung setzen. Wie viele Aufgaben und Projekte haben Sie in Ihrem Schul- und Hochschulleben erledigt? Unzählige richtig? Können Sie sich nicht einmal an die Anzahl und die Zeit erinnern, die Sie damit verbracht haben? Aber ich bin sicher, dass Sie sich daran erinnern werden. Jetzt aber noch einmal einen kurzen Blick auf das Bild werfen. Warum glaubst du, ist Jacob (die letzte Person auf dem Bild) qualifiziert, auf diesem Bild zu sein, und hat das Wort "Forschung" mit ihm zu tun?

Die Antwort ist, dass er ein Equity Research Analyst ist. Schon mal was von denen gehört? Was machen Sie? Wo arbeiten Sie? Und welche Forschung betreiben sie? Lassen Sie mich alle Ihre Zweifel einzeln beantworten.

Sie müssen von Aktien oder Anteilen gehört haben und wie verrückt manche Leute danach sind, in sie zu investieren. Aber nicht nur Einzelpersonen investieren in Aktien. Das Gleiche tun auch große Organisationen. Für so große Kunden erstellen diese Research-Analysten einen Equity-Research-Bericht.

In diesem Aktienresearch-Bericht wird den Kunden mitgeteilt, ob sie in ein bestimmtes Unternehmen investieren sollen oder nicht, und es werden Gründe dafür angegeben.

Jacob ist Analyst für Aktienresearch in einem großen Maklerunternehmen. Seine Forschungsberichte haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, Matt zu helfen. Ja, Matt, ein neuer Charakter in unserer Geschichte (siehe Bild unten, Typ im gelben Hemd). Lassen Sie uns schnell lernen, warum er darin ist und einen kurzen Blick darauf werfen. Matt war schon immer an der Welt des Investierens interessiert. Er war gut ausgebildet und rechnete selbst mit Investitionen. Es ging ihm auch ziemlich gut. Aber die Zeit verging und alles änderte sich. Vorbei waren die Zeiten, in denen er seine eigenen Finanzmodelle und Bewertungsanalysen erstellte. Er war mit seiner Familie und seiner Arbeit beschäftigt und hatte keine Zeit dazu. So, jetzt hatte er Panik. Wie sollte er wissen, welches Unternehmen investiert werden sollte und welches nicht? Er bekam schlaflose Nächte. Dann kam einer seiner Freunde zu seiner Rettung. Er erzählte ihm von verschiedenen Research-Berichten großer Investmentbanken und Maklerhäuser. Er verfolgte einige gute Berichte und sein Leben war wieder auf der Strecke. Dieser Freund war unser Equity Research Analyst Jacob. So können Sie jetzt nachvollziehen, wie diese Aktien-Research-Berichte bei Investitionsentscheidungen helfen. Lassen Sie uns also mehr darüber erfahren, was sie sind und wie Sie einen Equity-Research-Bericht schreiben.

Was ist ein Aktienresearch-Bericht?

Ein Aktienresearch-Bericht ist ein Dokument, das von einem Analysten oder Strategen erstellt wurde. Solche Analysten gehören zum Investment Research-Team einer Börsenmakler- oder Investmentbank.

In einfachen Worten zu wissen, lässt dies verstehen. Wenn Sie etwas recherchieren oder untersuchen, steht es unter einem bestimmten Motto. Ihr Motto ist es, mit Hilfe Ihrer Erkenntnisse zu einem Schluss zu kommen. Möglicherweise haben Sie während Ihrer Studienzeit verschiedene Projekte vorbereitet. Was war die endgültige Ausgabe? Zum Schluss kommen und ein paar Empfehlungen geben, oder? Gleiches gilt für Equity Research Reports.

Es gibt verschiedene Investoren, die ihr Geld in verschiedene Aktien und Unternehmen stecken. Das Motiv hinter dieser Investition ist eine gute Rendite. Wie entscheiden sie, in welches Unternehmen sie investieren? Eine Möglichkeit besteht darin, die Aktien-Research-Berichte großer Maklerfirmen oder Investmentbanken durchzugehen. Lassen Sie uns nun verstehen, was Aktien-Research-Berichte sind und wie Sie Aktien-Research-Berichte schreiben.

Ein Aktienresearch-Bericht kann sich auf einen bestimmten Aktien- oder Industriesektor, eine Währung, einen Rohstoff oder ein festverzinsliches Instrument oder sogar auf eine geografische Region oder ein Land konzentrieren. Research-Berichte enthalten im Allgemeinen einige Empfehlungen, warum diese Aktie gekauft oder verkauft wird. Solche Berichte werden von einer Vielzahl von Quellen erstellt, von Marktforschungsunternehmen bis hin zu internen Abteilungen in großen Organisationen. In der Investmentbranche bezieht sich der Begriff jedoch normalerweise auf „Sell Side“ -Research oder Investment Research, das von Brokerhäusern erstellt wird. Solche Research-Berichte werden an die institutionellen Kunden und Privatkunden der Maklerhäuser verbreitet, die sie produzieren. Research-Analysten erstellen Berichte und geben diese in der Regel mit einer bestimmten Empfehlung aus: Kaufen, Halten oder Verkaufen. Auf diese Berichte kann aus einer Reihe von Quellen zugegriffen werden, und Broker bieten die Berichte ihren Kunden häufig kostenlos an.

Empfohlene Kurse

  • Online-Schulung zur Finanzplanung
  • Online Banking Evolution Schulung
  • Professioneller Kurs für technische Analyse
  • Certified Financial Planner Online-Schulung

Wer sind die Kunden für Equity Research Reports?

Maklerfirmen erstellen die Equity-Research-Berichte. Aber wer sind die Kunden für solche Berichte? Irgendwelche Ideen, es ist so einfach wie es klingt.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Kunden, die am Aktienresearch interessiert sind.

  • Pensions- und Investmentfondsmanager
  • Institutionelle Verkäufer
  • Banker
  • Spezialisten für Vermögensverwaltung
  • Einzelhandelsmakler, die einzelne Kunden bedienen
  • Hedge-Fonds

Alle nachstehend aufgeführten möglichen Anlegerlisten sind die Kunden für solche Aktien-Research-Berichte. Nachfolgend finden Sie eine Liste von Maklerhäusern, die Aktien-Research-Berichte für die folgenden Kunden erstellen.

Anatomie eines Equity Research-Berichts

Ein Equity Research Report besteht aus folgenden wichtigen Punkten

  • Richtpreis & Empfehlung

  • Interessante Überschrift

  • Aktien vs. Index Graph

  • Zusammenfassung des Anlageberichts

Die Anlagezusammenfassung enthält eine kurze Beschreibung des Unternehmens, wichtige Entwicklungen in jüngster Zeit, eine Gewinnprognose, eine Bewertungszusammenfassung und die empfohlenen Anlagemaßnahmen. Wenn der Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers empfohlen wird, sollte eine klare und vernünftige Erklärung vorliegen, warum das Wertpapier als falsch eingestuft wird.

  • Bestandsdaten

  • Geschäftsbeschreibung

Die Geschäftsbeschreibung enthält detaillierte Informationen über das Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen. Es sollte auch ein klares Verständnis der Hauptfaktoren für Einnahmen und Ausgaben vermitteln. Alle dazu erforderlichen Informationen können vom Unternehmen selbst oder durch behördliche Einreichungen und Veröffentlichungen der Branche bezogen werden.

  • Branchenüberblick und Wettbewerbspositionierung

Dieser Abschnitt enthält im Allgemeinen einen Überblick über die Branche. Es enthält eine Wettbewerbsanalyse der Branche. Eine Gruppe von Vergleichsunternehmen sollte für eine Wettbewerbsanalyse entwickelt werden.

  • Bewertung

Dieser Abschnitt sollte eine gründliche Bewertungsanalyse des Unternehmens unter Verwendung herkömmlicher Bewertungsmetriken und -formeln enthalten. Diskussionen, die auf relativen Bewertungen oder DCF-Bewertungen basieren, können hier erwähnt werden.

  • Finanzanalyse

Der Abschnitt Finanzanalyse enthält eine Analyse der historischen Finanzleistung des Unternehmens und eine Prognose der zukünftigen Leistung. Die Finanzmodellierung hilft den Lesern zu verstehen, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird, und somit Investitionsentscheidungen zu treffen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Finanzmodell in keiner Weise voreingenommen sein sollte.

  • Anlagerisiken

Der Abschnitt über Anlagerisiken sollte potenzielle negative Entwicklungen in der Branche und in Unternehmen enthalten, die ein Risiko für die Anlagethese darstellen könnten. Risiken können operativ oder finanziell sein oder sich auf regulatorische Fragen oder rechtliche Verfahren beziehen.

Arten von Aktien-Research-Berichten

  • Initiierungsberichte

Dies sind die Research-Berichte der Maklerhäuser, die die Details des Unternehmens enthalten. Hierbei handelt es sich um sehr detaillierte Berichte, deren Länge ebenfalls zwischen 20 und 50 Seiten variieren kann.

  • Branchenberichte

Sie können bereits anhand des Namens selbst erraten, worum es in dem Bericht geht. Ja, es enthält Informationen zu einem bestimmten Sektor. Alle branchenspezifischen Nachrichten und Ereignisse spiegeln sich in solchen Berichten wider.

  • Wirtschaftsberichte

Der Grund für die Erstellung derartiger Aktien-Research-Berichte besteht darin, den Portfoliomanagern dabei zu helfen, Entscheidungen über länderspezifische Fondsflüsse zu treffen. Solche Berichte enthalten wichtige Informationen über die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen.

  • Bericht zur Aktualisierung der Quartals- / Jahresergebnisse

Diese Berichte enthalten wichtige Aktualisierungen der Ergebnisse und umfassen in der Regel 2-3 Seiten. Die Berichte sind nicht ausführlich und zeigen nur die wichtigsten Aktualisierungen der Ergebnisse.

Punkte, an die Sie sich erinnern sollten, bevor Sie den Equity Research Report schreiben

  • Durch Ihren Bericht informieren Sie die Kunden und helfen ihnen bei Investitionsentscheidungen. Daher ist es sinnlos, Ihren Kunden einfach zu sagen, was passiert ist, ohne eine Meinung oder einen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Sie können die Überschriften auch in Zeitungen lesen. Warum also Ihr Bericht?
  • Denken Sie gleichzeitig daran, dass Sie NICHT das endgültige Studium des Fachs oder der Firma schreiben. Überlassen Sie das den Historikern.
  • Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie nicht voreingenommen sind und in keiner Weise Werbung für das Unternehmen machen. Überlassen Sie das seiner PR-Firma.

Konzentrieren Sie sich auf die folgenden Bereiche

  • Kennen Sie die Firma gut.
  • Wissen über seine Buchhaltung, seine Produkte und Dienstleistungen, sein Management, seine Verkaufspraktiken, seine Fähigkeit, sein eigenes Geschäft zu führen.
  • Verstehen Sie seine Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, es ist F & E-Fähigkeiten.
  • Kennen Sie die Branche.
  • Wissen Sie, wie die Regierung das Unternehmen und die Branche beurteilt.
  • Wissen, was der Markt über das Unternehmen und die Branche denkt.
  • Wissen, wonach Ihre Kunden in Bezug auf Anlageideen suchen.

Was suchen die Leser?

Die Leser suchen in erster Linie nach Ideen, wie sie ihr Geld lenken können. Tatsächlich führen alle Investmentprofis ihre eigenen Research-Untersuchungen durch, bevor sie Gelder bereitstellen. Wie kann ihnen dann ein Equity-Research-Bericht helfen? Der Forschungsbericht sollte so beschaffen sein, dass er versucht, Trends zu identifizieren oder Wertschöpfungs- oder Zerstörungsfaktoren zu identifizieren, falls vorhanden. Die Leser sollten einen gewissen Nutzen daraus ziehen und das nächste Mal darauf zurückkommen.

  • Arbeiten Sie immer nach dem KISS-Prinzip (halten Sie es einfach albern).
  • Ihr Bericht ist kein Roman, in dem der letzte Höhepunkt kommt. Hier sollte Ihre Schlussfolgerung die Hauptüberschrift der Titelseite selbst sein.
  • Die Zeit Ihres Lesers ist Premium. Der Leser muss also Ihren Bericht lesen und nicht Ihre Konkurrenten.
  • Haben Sie immer etwas Gutes und Vernünftiges zu sagen.
  • Stellen Sie Ihren Bericht immer rechtzeitig aus.
  • Denken Sie immer daran, dass Ihr Leser auch ein Fachmann ist.

10 goldene Regeln, um einen Aktien-Research-Bericht zu schreiben

1. Klare Sicht auf das Unternehmen

Sie müssen eine klare Sicht auf das Unternehmen in Bezug auf Anlagegrundlagen, Risikobewertung, wichtige Wachstumstreiber, Kostentreiber und Umsatztreiber haben.

2. Empfehlung / Bewertung

Der Name des Unternehmens sollte am Anfang des Berichts stehen und die Empfehlung - Kaufen, Verkaufen oder Halten - ordnungsgemäß erwähnen. Wörter wie Outperform, Underperform, Neutral können ebenfalls enthalten sein. Wenn Sie in der Anfangsphase hinsichtlich der Struktur verwirrt sind, können Sie zunächst einige Vorlagen herunterladen. Wenn Sie die Vorlagen durchgehen, erhalten Sie eine ungefähre Vorstellung davon, wie Ihr Bericht aussehen sollte.

3. Richtpreis

Richtpreis zusammen mit Empfehlung sollte richtig erwähnt werden.

4. Begründung der Investition

Die einfache Bedeutung von Anlagegründen ist, warum die jeweilige Empfehlung und die Gründe dafür. Das Anlagegrundprinzip sollte klar und klar sein. Erwähnen Sie geeignete Gründe, warum der Aktienkurs Ihrer Meinung nach steigen oder fallen wird.

5. Aktienkurschart

Dies beinhaltet eine Kurstabelle der Aktie, die die Kursbewegungen der letzten 1 Jahre zeigt.

6. Geschäftsmodell

Sie können die Analyse des Geschäftsmodells des Unternehmens und dessen Leistung in den nächsten 2-3 Jahren erwähnen.

7. Analyse des Schlüsselverhältnisses

Wichtige Dinge, die hier enthalten sein müssen, sind:

  • Kennzahlenanalyse des Unternehmens
  • 52-Wochen-Hoch-Tief-Kurs an einer Börse.
  • Marktkapitalisierung, Unternehmenswert, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), EV / EBITDA und Dividendenrendite (%)

8. Begründung für die Empfehlung

Empfehlung sollte mit einer richtigen Begründung kommen. Wenn Sie eine Empfehlung geben, stellen Sie sicher, dass die Gründe stark genug sind, um sie zu unterstützen.

9. Rechtliche Angelegenheiten

Wenn das Unternehmen in einem Rechtsstreit ist, schreiben Sie, welche Auswirkungen dies auf den Aktienkurs haben könnte.

10. Abdeckung aller Bereiche im Equity Research Report

Stellen Sie sicher, dass der Bericht genaue Informationen zu Produkt, Finanzen, Management, Markt, Zukunftsplänen des Unternehmens, Wachstumsschätzungen und Risikofaktoren des Unternehmens enthält.

Standardformat zum Verfassen eines Aktien-Research-Berichts

1. Bericht

  • Halten Sie den Bericht kurz und verwenden Sie, wo immer möglich, Überschriften und Kommentare
  • Der Bericht sollte nicht überladen sein, er wird Ihnen beim nächsten Mal auf keinen Fall mehr Leser geben
  • Diskutieren Sie die Risikofaktoren
  • Fassen Sie Ihre Ergebnisse wie in der Zeitung mit einer richtigen Überschrift zusammen

2. Stil

  • Machen Sie den Berichtsjargon frei
  • Verwenden Sie Wörter wie Kaufen statt Kaufen
  • Nutzen Sie Active Voice

3. Diagramme und Grafiken

  • Ein Bild spricht tausendmal mehr als ein Wort. Verwenden Sie nach Möglichkeit Grafiken und Diagramme
  • Verwenden Sie die Tabelle zur Darstellung von Daten

Nützliche Finanz-Website zum Verfassen eines Aktien-Research-Berichts

https://www.nseindia.com/

http://www.bseindia.com/

http://www.sebi.gov.in/

http://economictimes.indiatimes.com/

http://marketlive.in/

http://www.marketwatch.com/

http://www.moneycontrol.com/

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Im Folgenden finden Sie einige Artikel, mit denen Sie detailliertere Informationen zum Equity Research-Bericht erhalten. Gehen Sie also einfach über den Link.

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  4. CFA vs FRM - Bester Karriere-Leitfaden für Finanzen (Infografiken)
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Infografiken auf Write Equity Research Report

Erfahren Sie den Saft dieses Artikels in nur einer Minute, Write Equity Research Report Infographics

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Entwicklung des Unternehmertums