Excel KPI Dashboard (Inhaltsverzeichnis)
- Einführung in KPI Dashboard in Excel
- Wie erstelle ich ein KPI-Dashboard in Excel?
Einführung in KPI Dashboard in Excel
Das KPI-Dashboard (Key Performance Indicator) ist eines der vielseitigen Dashboards, die von Zeit zu Zeit gemäß den geschäftlichen Anforderungen verwendet werden können. Meist handelt es sich um eine grafische Darstellung verschiedener Geschäftsprozesse, die zusammen mit einigen bereits festgelegten (vordefinierten) Maßnahmen zur Zielerreichung fortgeschritten sind. Das KPI-Dashboard bietet den besten Überblick über KPIs und deren Vergleich mit anderen KPIs. Dies sind nichts anderes als die visuellen Kennzahlen, mit denen Sie schnell überprüfen können, ob die aktuellen Unternehmenswerte wie erwartet verlaufen oder nicht, und zwar auf einfachste Weise (nur anhand des Diagramms), ohne eine Reihe von Daten überprüfen zu müssen. In diesem Artikel werden einige KPI-Dashboards vorgestellt und erläutert, wie diese von Grund auf neu erstellt werden.
Wie erstelle ich ein KPI-Dashboard in Excel?
Lassen Sie uns anhand einiger Beispiele verstehen, wie Sie das KPI-Dashboard in Excel erstellen.
Sie können diese KPI-Dashboard-Excel-Vorlage hier herunterladen - KPI-Dashboard-Excel-VorlageBeispiel 1 - KPI-Dashboard in Excel mit PowerPivot
PowerPivot ist nicht neu, um Benutzer zu übertreffen. Mit diesem Tool von Excel können Sie viele ausgefallene Berichte erstellen, ohne die Hilfe von IT-Mitarbeitern in Anspruch nehmen zu müssen. Darüber hinaus ist KPI eine neue Erweiterung von PowerPivot, mit der Sie die Leistung im Handumdrehen überprüfen können, obwohl Sie Millionen von Zeilen haben. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie mit PowerPivot ein einfacher KPI erstellt wird.
Als erstes müssen Sie Power Pivot in Ihrem Excel aktivieren.
Schritt 1: Öffnen Sie eine Excel-Datei. Klicken Sie im obersten Menüband auf die Registerkarte Datei . Gehen Sie zu Optionen .
Schritt 2: Klicken Sie unter Optionen auf Add-Ins . Sie können den unten gezeigten Bildschirm sehen.
Schritt 3: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verwalten die Option COM-Add-Ins aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Los .
Schritt 4: Sobald Sie auf die Schaltfläche Los klicken, wird das Dialogfeld COM-Add-Ins angezeigt. Wählen Sie in der Liste der Add-Ins Microsoft Power Pivot für Excel aus und klicken Sie auf OK .
Nach dem Aktivieren dieses PowerPivot-Add-Ins sollte die Registerkarte PowerPivot-Option in der obersten Leiste Ihres Excel-Fensters angezeigt werden.
Schritt 5: Nun beginnt die eigentliche Arbeit. Klicken Sie in Ihrer Excel-Datei auf der Registerkarte PowerPivot auf Verwalten .
Schritt 6: Es sollte eine neue Registerkarte mit dem Namen Power Pivot für Excel geöffnet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten unter PowerPivot zu importieren. Sie können auf die Registerkarte Datenbank klicken, wenn Sie Daten aus SQL Server Access hinzufügen möchten. Wenn Sie jedoch eine Excel- oder Textdatei oder andere Datendateien als SQL und Access haben, klicken Sie auf die Registerkarte Aus anderen Quellen .
Schritt 7: Sobald Sie auf die Registerkarte " Aus anderen Quellen " klicken, wird ein neues Fenster mit dem Namen "Tabellenimport-Assistent" geöffnet. Dort sehen Sie viele Optionen, mit denen Sie die Daten in PowerPivot importieren können. Wählen Sie die Excel-Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um fortzufahren.
Schritt 8: Durchsuchen Sie den Pfad, in dem Ihre Excel-Datendatei gespeichert ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um den Import abzuschließen.
Schritt 9: Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen, sobald die Datentabelle in PowerPivot geladen wurde.
Schritt 10: Nach einem erfolgreichen Import sehen Sie die Daten wie folgt.
Schritt 11: Um nun einen KPI-Bericht zu erstellen, müssen wir unsere Daten in Pivot-Tabellen aufteilen. Klicken Sie unter PowerPivot auf die Registerkarte Pivot Table . Sobald Sie darauf klicken, wird ein neues Fenster mit dem Namen " PivotTable erstellen" angezeigt, in dem Sie die Daten aus PowerPivot auswählen müssen, und Sie werden gefragt, ob Sie eine Pivot-Tabelle unter einem neuen Blatt oder auf demselben Blatt möchten. Ich werde es vorziehen, dasselbe Blatt zu verwenden und dann den Bereich anzugeben, in dem der Pivot-Tisch hinzugefügt werden soll. Klicken Sie anschließend auf OK .
Schritt 12: Wählen Sie die Daten unter Zeilen, Spalten und Werten wie unten gezeigt aus.
Hier haben wir Daten in der folgenden Reihenfolge ausgewählt:
Zeilen: Buchungsdatum Jahr & Quartal
Werte: Summe von Umsatz und Gewinn
Schritt 13: Nun fügen wir dem Pivot eine berechnete Spalte hinzu. Wählen Sie Measures unter Excel Sheet aus. Klicken Sie auf Neue Maßnahmen .
Ein neues Fenster mit dem Namen Measure wird geöffnet. Damit können Sie eine Kennzahl formulieren und unter der erstellten Pivot-Tabelle hinzufügen.
Schritt 14: Geben Sie unter „ Measure name: “ einen Namen für Ihre Kennzahl ein (z. B. Margin%). Wenn Sie eine Beschreibung für dasselbe hinzufügen möchten, können Sie diese auch dort im Abschnitt Beschreibung hinzufügen. Fügen Sie im Abschnitt Formel die Formel = (Summe der Margen) / (Summe der Verkäufe) hinzu, wie unten gezeigt. Es wird die Margin% für Sie berechnen. Siehe den Screenshot unten.
Hier haben wir eine neue berechnete Spalte mit dem Namen Margin% erstellt, die als Verhältnis von zwei Spalten Summe der Margin und Summe der Verkäufe formuliert werden kann. Wenn Sie mit diesem Schritt fertig sind, klicken Sie auf OK. In der Pivot-Tabelle wird eine neue berechnete Spalte mit dem Namen Margin% angezeigt.
Schritt 15: Wählen Sie die gesamte Spalte Margin% aus und konvertieren Sie sie im Zahlenformat in%.
Schritt 16: Jetzt sind unsere Daten bereit, damit KPIs hinzugefügt werden können. Klicken Sie auf die Registerkarte KPIs (siehe Abbildung). Wählen Sie die Option Neuer KPI.
Ein KPI-Fenster wird angezeigt (siehe unten). Es hat einige Standardwerte, die wir ändern werden.
Schritt 17: Definieren Sie in diesem Fenster einen Absolutwert für das Ziel als 1. Wir tun dies, weil wir keine anderen Zielwerte / Kennzahlen als separat definiert haben, um einen Vergleich mit den tatsächlichen Werten von Margin% durchzuführen.
Schritt 18: Definieren Sie in diesem Schritt den Statusschwellenwert. Es ist im Dezimalformat definiert. Gleich 40% werden als 0, 40 angegeben. Ändern Sie die Statusschwellenwerte wie in der Abbildung unten gezeigt.
Schritt 19: Jetzt können Sie auch den Symbolstil auswählen (dies sind die KPI-Symbole). Ich werde mich für den zweiten Stil entscheiden. Wie nachfolgend dargestellt.
Schritt 20: Klicken Sie auf OK, wenn Sie mit der Einstellung der KPI-Parameter und der Anpassung fertig sind.
Tada, Ihr KPI-Dashboard ist bereit und sieht wie im folgenden Screenshot aus.
Wichtige Informationen zum KPI-Dashboard in Excel
- Sie müssen PowerPivot immer Daten zuweisen, damit es für die Erstellung des KPI-Dashboards verwendet werden kann.
- Jedes Mal, wenn die Daten in PowerPivot importiert wurden, müssen Sie einen Pivot hinzufügen, damit sie für die KPI-Dashboard-Erstellung verwendet werden können.
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