Return on Equity Formula (Inhaltsverzeichnis)
- Return on Equity Formula
- Return on Equity-Rechner
- Eigenkapitalrenditeformel in Excel (mit Excel-Vorlage)
Return on Equity (ROE) -Formel
Aus Sicht des Anlegers ist es wichtig zu wissen, wie viel Rendite mit seiner Investition erzielt wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kapitalrendite wie Eigenkapitalrendite, Kapitalrendite, Kapitalrendite und Margen im Geschäft zu sehen. Die Eigenkapitalrendite eignet sich zur Messung der Kapitalrendite eines Anlegers, da sie die prozentuale Rendite des Eigenkapitals angibt. Sehen wir uns die Eigenkapitalrendite im Detail an.
Maß für einen Teil der finanziellen Leistung ist eine Eigenkapitalrendite aus Sicht der Anteilseigner. Da das Eigenkapital nichts anderes ist als das Vermögen eines Unternehmens abzüglich seiner Verbindlichkeiten,
Eigenkapital = Bilanzsumme - Bilanzsumme
Die Eigenkapitalrendite kann als Reingewinn geteilt durch das Eigenkapital berechnet werden.
Die Eigenkapitalrendite wird in Prozent (%) angegeben und kann für jede Art von Unternehmen berechnet werden, wobei das Nettoeinkommen und das durchschnittliche Eigenkapital positiv sind, wenn das Nettoeinkommen oder das Eigenkapital als negative Zahlen angegeben werden. Die Eigenkapitalrendite kann nicht berechnet werden .
Die Eigenkapitalrendite ist für verschiedene Sektoren unterschiedlich, der Textilsektor wird eine andere Eigenkapitalrendite aufweisen als der Informationstechnologiesektor. Es liegt also in der Hand des Anlegers, in den jeweiligen Sektor zu investieren, um davon zu profitieren.
Wenn die Eigenkapitalrendite verwendet wird, um ein Unternehmen mit einem anderen ähnlichen Unternehmenstyp zu vergleichen, was zu einer aussagekräftigeren, effizienteren und einfacheren Vergleichsweise führt.
In einer Unternehmensfinanzierung ist die Eigenkapitalrendite ein Maß für die Rentabilität des Unternehmens oder der Organisation in Bezug auf das Eigenkapital. Die Eigenkapitalrendite ist ein Maß dafür, wie intelligent ein Unternehmen oder eine Organisation sein Kapital für Investitionen einsetzt, um ein Gewinnwachstum zu erzielen, das zu einem Gewinn für eine solche Organisation führt. Die Eigenkapitalrendite ist eine Rentabilitätsquote aus Sicht des Investors und nicht aus Sicht des Unternehmens.
In der Return on Equity-Formel wird der Nettogewinn aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens entnommen: Gesamtsumme der finanziellen Aktivitäten für diesen bestimmten Zeitraum. Das Eigenkapital wird aus der Bilanz eines Unternehmens berechnet. Das Eigenkapital wird auch als Aktionärsfonds bezeichnet. Der Aktionärsfonds enthält Rückstellungen, die die Gesellschaft in der Vergangenheit aus ihrer Geschäftstätigkeit gebildet hat.
Die Berechnung des durchschnittlichen Eigenkapitals kann durch Addition des Eigenkapitals zu Beginn eines Zeitraums zum Eigenkapital und zum Ende eines Zeitraums und Division durch 2 erfolgen.
Wenn Anleger bereit sind, einen genaueren Aktiendurchschnitt zu berechnen, können sie die Bilanz vierteljährlich verwenden.
Beispiele für die Eigenkapitalrenditeformel
Angenommen, es gibt ein Unternehmen mit dem Namen XYZ und einem Jahresüberschuss von 2.000.000 USD und einem durchschnittlichen Eigenkapital von 15.000.000 USD.
Sie können diese Eigenkapitalrendite-Vorlage hier herunterladen - Eigenkapitalrendite-VorlageDie Eigenkapitalrendite dieser Gesellschaft kann durch Division des Reingewinns und des durchschnittlichen Eigenkapitals berechnet werden
- Retrun on Equity = (Jahresüberschuss) / (Eigenkapital)
- Retrun on Equity = 2.000.000 / 15.000.000
- Eigenkapitalretrun = 13, 33%
Die Eigenkapitalrendite beträgt 13, 33% .
Stellen wir uns vor, die ABC Company hat im Jahr 2017 einen Reingewinn von 40 Mio. USD erwirtschaftet. Wenn das Eigenkapital der ABC Company im selben Jahr 80 Mio. USD betrug, dann ist dies nach der Formel der Eigenkapitalrendite eine Division des Reingewinns (40 Mio. USD). Nach dem durchschnittlichen Eigenkapital (80 Mio. USD) können wir die Eigenkapitalrendite von ABC leicht wie folgt ermitteln:
- Retrun on Equity = (Jahresüberschuss) / (Eigenkapital)
- Eigenkapitalrendite = 40.000.000 USD / 80.000.000 USD
- Eigenkapitalrendite = 50%
Dies zeigt, dass das Unternehmen ABC für jeden US-Dollar Eigenkapital im Jahr 2017 einen Gewinn von 0, 50 US-Dollar erwirtschaftete und eine Eigenkapitalrendite von 50% erzielte.
Erläuterung
Die Eigenkapitalrenditeformel kann anhand der obigen Beispiele leicht verstanden werden, wie wir dies zuvor erörtert haben.
Im obigen Beispiel hat das Unternehmen ABC eine Eigenkapitalrendite von 50% und das Unternehmen XYZ eine Eigenkapitalrendite von 13, 33% erzielt. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen ABC einen Gewinn von 0, 50 USD je 1 USD des Eigenkapitals erzielte und das Unternehmen XYZ 0, 13 USD je 1 USD des Eigenkapitals erzielte.
Dies zeigt deutlich, dass Anleger, die in das Unternehmen ABC investiert haben, prozentual mehr Geld verdient hätten.
Bedeutung und Verwendung der Eigenkapitalrenditeformel
Wenn ein Unternehmen eine niedrige Eigenkapitalrendite aufweist, bedeutet dies, dass das Unternehmen den von den Aktionären angelegten Betrag nicht effizient eingesetzt hat. Dies spiegelt wider, dass die Unternehmensleitung nicht in der Lage ist, Anlegern substanzielle Renditen für ihre Anlagen zu bieten. Aktienanalysten oder Investoren sind der Ansicht, dass eine Investition in ein Unternehmen, dessen Eigenkapitalrendite weniger als 13 bis 14 Prozent beträgt, keine gute Investition ist. Unternehmen mit einer Eigenkapitalrendite von 20 Prozent oder mehr gelten als gute Investitionsmöglichkeit. Der Analyst warnt die Anleger davor, Unternehmen mit einer niedrigen oder negativen Eigenkapitalrendite in Betracht zu ziehen.
Die Eigenkapitalrendite ist eine der wichtigsten Methoden zur Analyse der Wirksamkeit und Effizienz des Managements. Die Eigenkapitalrendite wird häufig für die Rendite eines Marktes verwendet, indem ein Unternehmen mit seinen Wettbewerbern auf Märkten in derselben Branche verglichen wird. Die Verwendung der Eigenkapitalrenditeformel spielt auch beim Vergleich von Unternehmen derselben Branche und Branche eine wichtige Rolle.
Die Eigenkapitalrendite kann zu verschiedenen Zeitpunkten berechnet werden, um die Änderungen ihrer Werte im Zeitverlauf zu vergleichen. Anleger können Veränderungen in der Leistung des Managements nachverfolgen, indem sie die Veränderungen der Wachstumsrate der Eigenkapitalrendite von Quartal zu Quartal oder von Jahr zu Jahr vergleichen.
Die Kapitalrendite (RoCE) ist ein weiterer Weg, um die Rentabilität zu messen. Es ist eine wichtige finanzielle Kennzahl, die die Gesamtrentabilität eines Unternehmens (sowohl der Anteilseigner als auch der Verbindlichkeiten) misst und die Effizienz angibt, mit der das Kapital (wiederum sowohl die Verbindlichkeiten als auch die Verbindlichkeiten) eingesetzt wird.
"Ein Unternehmen mit einer hohen Verschuldung sollte anhand der Kapitalrendite analysiert werden, während ein Unternehmen mit einer geringeren Verschuldung anhand der Eigenkapitalrendite analysiert werden sollte."
Return on Equity Formelrechner
Sie können den folgenden Return on Equity-Rechner verwenden
| Nettoeinkommen | |
| Eigenkapital | |
| Return on Equity (ROE) -Formel | |
| Return on Equity (ROE) -Formel | = |
|
|
Eigenkapitalrenditeformel in Excel (mit Excel-Vorlage)
Hier machen wir dasselbe Beispiel für die Return on Equity-Formel in Excel. Es ist sehr einfach und unkompliziert. Sie müssen die beiden Parameter Nettoeinkommen und Eigenkapital angeben
Sie können die Eigenkapitalrendite einfach mithilfe der Formel in der bereitgestellten Vorlage berechnen.
Wir berechnen die Eigenkapitalrendite nach der Formel
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Dies war ein Leitfaden für eine Eigenkapitalrenditeformel. Hier diskutieren wir seine Verwendung zusammen mit praktischen Beispielen. Wir stellen Ihnen auch den Return on Equity Calculator mit einer herunterladbaren Excel-Vorlage zur Verfügung. Sie können sich auch die folgenden Artikel ansehen, um mehr zu erfahren -
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