Finanzplaner Businessplan

Es ist nicht zu leugnen, dass Finanzprofis ihren Job lieben. Finanzplanungsdienste wurden in einer Umfrage von 200 Karrieren, die von einem führenden Online-Jobportal durchgeführt wurde, mit dem fünften Platz bewertet. Mit 107.222 US-Dollar liegt der Businessplan für Finanzplaner an der Spitze der Liste der durchschnittlich erwirtschafteten Jahreseinkommen und übertrifft zudem wichtige Benchmarks für Finanzplaner-Karrieren wie Einstellungsperspektiven, Stressarmut und Arbeitsumfeld.

Es wird erwartet, dass in den nächsten drei Jahrzehnten mehr als 30 Billionen US-Dollar von Babyboomern zu Millennials transferiert werden. Sie könnten einer von denen sein, die ihnen helfen, damit umzugehen. Die Finanzproduktbranche wächst exponentiell und entwickelt sich ständig weiter. Wenn dies ein Bereich ist, für den Sie sich leidenschaftlich interessieren, finden Sie hier einige Tipps, mit denen Sie eine erfolgreiche Karriere als Finanzplaner aufbauen können.

Die 6 wichtigsten Tipps zum Businessplan für Finanzplaner

1. Verwalten Sie Ihre Karriere als Finanzplaner wie einen Businessplan

Unabhängig davon, ob Sie mit einer Firma, einem Honorarberater oder einem unabhängigen Finanzplaner verbunden sind, entspricht Ihre Karriere fast der Verwaltung Ihres eigenen Finanzplaner-Geschäftsplans. Sie allein sind für Ihren Erfolg verantwortlich. Wenn Sie vermasseln, potenziellen Kunden nicht folgen oder zu spät kommen und früh gehen, ist es unwahrscheinlich, dass Sie eine Auszeichnung als Top-Produzent erhalten. Sie können sich selbst helfen, indem Sie lernen, wie Sie Ihren Beruf wie einen Businessplan für Finanzplaner führen.

Nehmen Sie den Fall von Steve, einem unabhängigen Finanzplaner, der von einem Büro in einem professionellen Gebäude aus operiert. Finanzplaner-Karrieren verwenden eine Kontaktverwaltungssoftware, um alle Termine zu verfolgen, und ein Smartphone, um seine Kontakte mit dem Kalender zu synchronisieren. Dank der Technologie, die er einsetzt, ist er immer genau auf seinem Terminkalender.

  • Zeitblöcke

Steve sperrt die Zeit auf seinem Smartphone für verschiedene Aktivitäten, einschließlich morgendlicher Trainingseinheiten an drei Tagen in der Woche. Aber er ist immer um 9.00 Uhr morgens in diesem Büro und macht sich auf den Weg.

Wie die meisten anderen ist Steves Energie morgens am höchsten. So hat er am Morgen Zeit, um potenzielle Kunden anzurufen und sicherzustellen, dass seine diesbezüglichen Strategien ordnungsgemäß umgesetzt werden.

  • Hervorragender Service

Steve bietet all seinen bestehenden Kunden exzellenten Service. Er hat eine feste Zeit, um seine Kunden regelmäßig anzurufen. Er ruft seine Top-Kunden drei Tage die Woche an und fragt, ob er noch etwas für sie tun kann.

  • Arbeite klüger

Steve leitet manchmal Anrufe an seinen Voicemail-Dienst weiter, um seine Arbeit pünktlich abzuschließen. Seine Energie ist am späten Nachmittag am niedrigsten und das ist die Zeit, in der er den Anruf zurückgibt. Er trifft seine Kunden zweimal pro Woche persönlich.

Wie die meisten von uns ist Steve eine visuelle Person. Er gibt seinen Terminen Farbcodes. Er nutzt Grün für das Marketing, das Aufsuchen von Kunden und das Schließen von Leads, Gelb für Termine, Orange für das Networking und Königsblau für die Nachverfolgung und Geschäftsführung.

Und wer es nicht weiß, der macht durch intelligentes Handeln einen großen Eindruck auf die Kunden.

Empfohlene Kurse

  • Online-Schulung zu Logistikmanagement
  • Vertriebsschulungs-Bundle
  • Schließe den Brand Management-Kurs ab

  1. Zielen Sie auf Ihren Markt

Ein Businessplan für Finanzplaner muss erfolgreich sein. Dies hängt in hohem Maße von seiner Kundenbetreuungsstrategie ab. Es ist ratsam, in einem Nischenmarkt oder vielleicht in bis zu drei Zielnischen Fuß zu fassen. Indem Sie versuchen, allen zu dienen, werden Sie letztendlich niemanden bedienen. Durch die Definition Ihrer Zielgruppe können Sie feststellen, welche Kunden Sie wirklich bedienen. Sie erhalten ihre psychografischen und demografischen Daten und informieren die Empfehlungspartner über den Kundenkreis, den Sie bedienen.

  • Es macht dich unvergesslich

Mit einem Business Plan für Finanzplaner, der Ihren Zielmarkt identifiziert, können Sie Kunden besser jagen und die Chancen auf einen Interessentenabschluss erheblich verbessern. Erstellen Sie ein Profil Ihrer Zielgruppe. Machen Sie eine Liste der Eigenschaften Ihrer Kunden, die Ihnen am besten gefallen. Identifizieren Sie ihre sozioökonomische Gruppe, geografische Lage, Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildung, Beruf und ähnliche Dinge.

Steve konzentriert sich zum Beispiel auf Kleinunternehmer mit 60 oder weniger Mitarbeitern. Die meisten seiner Kunden kommen aus dem Dienstleistungssektor, sind profitabel und benötigen Hilfe bei der Altersvorsorge ihres Unternehmens.

  • Deine Nachricht

Um den Zielprozess abzuschließen, können Sie eine 30-Sekunden-Aufzugsrede und eine 10-Sekunden-Einführungsrede entwickeln.

  • Ängste

Hält Sie die Angst davon ab, Ihre Zielgruppe anzugeben? Befürchten Sie, dass Sie durch die Angabe Ihrer Zielgruppe Ihr Geschäft verlieren könnten, weil Sie nicht in der Lage sind, alle zu bedienen? Sie können sicher sein, dass Sie durch die Definition Ihrer Zielgruppe weiterhin mit anderen Kunden zusammenarbeiten können. Es ist nur so, dass Sie jetzt ein Spezialist auf einem bestimmten Gebiet sind.

  1. Seien Sie bekannt für Ihre Expertise

Nachdem Sie Ihre Zielgruppe definiert haben, versuchen Sie, in Ihrem Fachgebiet eine Reputation aufzubauen, die Sie an diese bindet. Ihre Kunden und Empfehlungspartner können sich dann ein Bild von Ihrem Arbeitsbereich machen. Ein Spezialist in Ihrer Nische zu sein, hat mehrere Vorteile und Wettbewerbsvorteile. Im Folgenden sind einige der Finanzplaner Business Plan.

  • Vermarkten Sie sich besser

Sie müssen potenzielle Kunden nicht anrufen. Sie werden jetzt zu dir kommen. Denken Sie daran, die meisten Kunden wünschen sich einen Finanzplaner, der kompetent und kompetent ist, um ihre Probleme zu lösen.

  • Kunden würden vorverkaufen

Kunden, die über Ihre Spezialität Bescheid wissen, würden Sie gerne einstellen. Wenn sie plötzlich auf unerwarteten Reichtum stoßen, werden sie nach Möglichkeiten suchen, das Geld zu investieren. Sie möchten vielleicht Steuerplanung, Vermögensverwaltung oder Nachlassplanung. Es ist unwahrscheinlich, dass sie an die Türen eines allgemeinen Geschäftsplans für Finanzplaner klopfen, wenn sie ihre Bedürfnisse genau kennen. Es ist einfacher, neue Kunden zu gewinnen, wenn diese bereits über Ihre Fachkenntnisse und Kenntnisse verfügen.

  • Bessere Möglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit, Herausforderungen, Probleme, neue Entwicklungen und andere Dinge in Ihrem Bereich zu schreiben, zu sprechen oder zu kommentieren. Sie erhalten eine Einladung zu Branchenveranstaltungen, bei denen Sie sich mit anderen Finanzfachleuten vernetzen können. Stellen Sie sich vor, Ihre Ideen werden von Branchenführern anerkannt.

  • Verbessern Sie das Schließen-Verhältnis

Demonstrieren Sie Ihre Fähigkeiten und Sie können Ihr enges Verhältnis verbessern. Sie können eine höhere Rendite für Ihr Marketingbudget erzielen und gleichzeitig die Kundenakquisitionskosten senken.

  • Verweise erhöhen

Ihr Fachwissen schafft einen guten Ruf und stärkt die Kundenbindung. Dies kann die Anzahl der Kundenempfehlungen erheblich erhöhen.

  • Begrenzen Sie die Konkurrenz

Sie können Ihre Konkurrenten in Ihrer Domain einschränken, da Sie als Planer wahrgenommen werden, der Kunden bei ihren individuellen Bedürfnissen helfen kann. Dies stärkt den Ruf Ihrer Marke und Ihre Position als einer der Besten auf Ihrem Gebiet.

  1. Investiere in dich selbst

Als Financial Planner Business Plan besteht Ihre Aufgabe darin, Menschen dabei zu unterstützen, in wohlstandsgenerierende Instrumente wie Investmentfonds, Aktien, Anleihen usw. zu investieren. Aber was ist mit einer Investition in sich selbst?

Was sind deine Wochenendaktivitäten? Sie sehen zu viel fern und nutzen diese Zeit nicht, um sich zu verbessern? Sie können die Zeit nutzen, um zu lesen und Kenntnisse zu erwerben, um Ihre Karriere als Finanzplaner voranzutreiben. Je neuer Sie im Beruf sind, desto mehr müssen Sie in den Kompetenzaufbau investieren.

  • Gesundheit und Fitness

Arbeiten Sie am besten? Was tust du, um das sicherzustellen? Hast du eine Übungsroutine begonnen? Müssen Sie Gesundheits- und Fitnessziele schaffen? Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper kann für die meisten Menschen ein Vorbild sein.

  • Bildung

Mit Schulungen, Workshops und Seminaren müssen Sie sich über alle Entwicklungen in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft auf dem Laufenden halten. An welchen Konferenzen können Sie teilnehmen, um mit anderen aus Ihrem Glauben in Kontakt zu treten? In Begleitung von Leistungsträgern können Sie Energie tanken. Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess, der Sie als neuen Kunden gewinnen kann.

  • Referenzen

Für welche Zertifizierung benötigen Sie den Stempel Ihrer Glaubwürdigkeit? Welche zusätzlichen Dienste können Sie mit den hinzugefügten Anmeldeinformationen anbieten? Wie kann ein besonderer Abschluss oder ein Diplom Ihnen in Ihrer Karriere helfen? Profis mit aktualisierten Zugangsdaten verdienen in der Investorengemeinschaft größeren Respekt.

  1. Network, Leute treffen

Die meisten Finanzplaner-Geschäftspläne sind mit den täglichen Aufgaben der Ausführung ihres Geschäftsplans belastet. Sie verbringen fast die ganze Zeit damit, Anrufe und E-Mails zu beantworten und sich um Termine, Papierkram und ähnliche andere Aktivitäten zu kümmern. Viele von ihnen gewinnen zufällig neue Kunden. Sie vernetzen sich kaum. Tatsächlich bleiben viele von ihnen tagelang ohne Kundeninteraktion in ihrem Büro.

Die Vernetzung und das Kennenlernen neuer potenzieller Kunden ist häufig der Schlüssel für eine erfolgreiche Karriere als Finanzplaner. Nehmen Sie an Netzwerkveranstaltungen teil und planen Sie Besprechungen mit Ihren bestehenden Kunden. Der neue Businessplan für Finanzplaner kann nicht aus der Luft kommen, wenn Sie den ganzen Tag in Papierkram versunken sind. Ermitteln Sie, wo sich Ihre Zielkunden versammeln, und versuchen Sie dann, sich regelmäßig mit ihnen zu treffen. Die Strategie sollte fokussiert sein und kein Versuch-und-Irrtum-System.

Gehen Sie zurück zu Punkt zwei oben und finden Sie heraus, welche Verbände Ihre Kunden häufig besuchen. Machen Sie einen Schritt nach vorne und engagieren Sie sich bei einigen dieser Organisationen. Freiwillige für ihre Aktivitäten. Treten Sie einem Ausschuss bei und knüpfen Sie Beziehungen.

Der größte Fehler, den die meisten Finanzplaner machen, ist, dass sie nach ein- oder zweimaliger Teilnahme an einer Veranstaltung das Networking aufgeben. Es braucht Zeit, um eine erfolgreiche Überweisungsstrategie zu entwickeln. Aber sei konzentriert und besuche nicht jedes Networking-Event in der Stadt. Identifizieren Sie zwei oder drei Organisationen, die Ihrem Interesse am besten dienen.

Versuchen Sie bei einem Networking-Event, strategische Allianzen zu knüpfen. Wer kann Ihr guter Empfehlungspartner sein? Steve ist zum Beispiel Mitglied einer Organisation von Marketingfachleuten. Er nimmt regelmäßig an Sitzungen teil und erhält Empfehlungen von anderen Mitgliedern. Er verweist sie wiederum an seine Kunden, sobald eine Anforderung vorliegt. Im Laufe der Zeit hat Steve ein starkes Netzwerk von Marketing-Managern, Markenberatern, Promotion-Managern und ähnlichen Fachleuten aufgebaut.

  1. Bilden Sie ein Team, gehen Sie nicht alleine

Es gibt mehr Freiheit, in einem Team zu arbeiten. Du kannst nicht alles alleine machen. Stellen Sie sich folgende Fragen: Was passiert, wenn sich Ihre Praxis nur auf Sie konzentriert? Was ist, wenn das Geschäft ohne Sie nicht laufen kann? Wie fühlt es sich an, wenn Sie nicht einmal jährlich Urlaub machen können?

Viele Finanzplaner ziehen es vor, allein zu sein und sich einer teambasierten Beratung zu widersetzen. Es gibt mehrere Gründe für eine solche Einstellung, wie die Zurückhaltung, die Kontrolle aufzugeben, die Besorgnis darüber, dass die Einstellung eines Assistenten zu teuer sein könnte, und das Lone-Ranger-Syndrom, das heißt, alles alleine zu machen, geleitet von einem Superstar-Ego.

Vorteile von Financial Planner

Hier sind einige Vorteile des Finanzplaners:

  • Kunden, die von Anfang an in einer Teamumgebung betreut werden, sind weniger abhängig von Ihnen.
  • Als Finanzplaner haben Sie mehr Gleichgewicht und weniger Stress.
  • Sie haben Zeit, Kunden zu treffen und sich zu vernetzen, um mehr Leads zu finden.
  • Ihre Praxis wird viel einfacher, weil Kunden nicht auf einen einzigen Superstar angewiesen sind.

Nachteile von Financial Planner

Hier sind einige Nachteile des Finanzplaners:

  • Ich kann kein langes Wochenende frei nehmen, weil sich das Geschäft um Sie dreht.
  • Produkte und Dienstleistungen, die auf einen einzigen Fachmann zugeschnitten sind, sind schwer zu verkaufen.
  • Ich kann mich nicht mit all dieser Arbeitslast vernetzen.
  • Schwierig, Urlaub zu machen, da ein Geschäft dann aufhört.

Das Team zusammenstellen

So können Sie ein Team für Ihre Finanzberatung bilden.

  • Erstellen Sie eine Marke für die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen. Schreiben Sie eine Vision und ein Leitbild auf. Erstellen Sie einen Marken-Slogan, der Ihre Stärken und Ihre Zielkunden anspricht.
  • Stellen Sie sicher, dass das Teamkonzept auch auf Werbung und Markt übertragen wird.
  • Schreiben Sie die vollständigen Verfahren auf, in denen erläutert wird, wie alles bei der Ausweitung der Dienste auf Ihre Kunden ausgeführt wird.
  • Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten für alle an Ihrem Businessplan für Finanzplaner Beteiligten. Jeder Mitarbeiter in Ihrer Organisation sollte über seine jeweilige Stellenbeschreibung informiert sein. Sie können Ihren Mitarbeitern ein Karriere-Coaching für Finanzplaner anbieten, damit sie mit Ihrem Unternehmen gedeihen. Stellen Sie sicher, dass Kunden ihre Vertretungsteams aus Ihrem Unternehmen treffen.
  • Wenn es möglich ist, versuchen Sie, Ihr Unternehmen nicht nach Ihnen zu benennen. Eine gute Ausstiegsstrategie hängt vom Teamansatz ab. Wenn das Unternehmen Ihren Namen hat, müssen Sie dabei bleiben. Welchen Eindruck wird ein Kunde zum Beispiel haben, wenn „Steve and Co.“ nicht über Steve verfügt? Etwas wie "Allgemeine Finanzberatungsdienste" wird angemessener sein. Ihre Kunden müssen das Gefühl haben, zu Ihrem Unternehmen zu gehören.

Letzte Worte

Wir alle sind in der Lage, Erfolge im Leben zu erzielen. Die Frage ist jedoch, ob wir bereit sind, unermüdlich auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Es erfordert Wissen und harte Arbeit, um erfolgreich zu sein. Erfolgreiche Finanzplaner sind bereit für das, was durchschnittliche Berater möglicherweise nicht wollen. So einfach ist das.

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Dies ist ein Leitfaden für den Businessplan des Finanzplaners. Hier haben wir die Top 6 Tipps des Financial Planner Business Plans zusammen mit Vor- und Nachteilen besprochen.

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Entwicklung des Unternehmertums